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Personen ohne Position oder Hauptposition finden

Sollten bei Ihrem Excel-Export Personen fehlen, obwohl diese in Ihrem CRM als Mitarbeiter der Firma aufgeführt werden, kann es daran liegen, dass diesen keine Position oder Hauptposition zugeordnet ist. Sie sehen das, wenn Sie auf "Person bearbeiten" klicken und dann das Häkchen bei der Position fehlt.
Um diese Personen zu finden gehen Sie wie folgt vor: 
  1. Gehen Sie auf "Personen" gehen und dort rechts über den Tags auf "weiter Optionen", 
  2. Aktivieren Sie den erweiterten Filter
  3. Klicken Sie auf das voreingestellte Schlagwort "hat Position". 
  4. Klicken Sie auf das Tag, wenn es im Filter steht. Das negiert das Tag. 
  5. Jetzt auf Filtern und Sie sollten ein Ergebnis bekommen

Personen_ohne_Position.png 62.21 KB


Dieser Artikel gehört zu Excel Export & Mailing Listen.