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Wie kann ich Dateien oder Dokumente ablegen?

Sie haben die Möglichkeit, im CRM Dateien abzulegen. Alle Dateien finden Sie in der Hauptnavigation unter Dateien. Dort haben Sie die Möglichkeit, mit einem Klick Dateien hochzuladen. Außerdem können abgelegte Dateien hier kategorisiert und gelöscht werden.

Dateien einer Notiz anhängen

Über Notizen haben Sie die Möglichkeit, Dateien konkreten Personen, Firmen, Aufgaben etc. zuzuordnen. 

Wenn Sie zum Beispiel auf der Seite einer Person in das Feld zum Verfassen einer Notiz klicken, öffnet sich eine Box. Unterhalb des Textfeldes haben Sie nun die Möglichkeit, Dateien von Ihrem Rechner auszuwählen. Bei den meisten Browsern können Sie Dateien auch einfach auf die Ablagefläche fallen lassen.

Dateien aus E-Mails

Wenn Sie die CRM E-Mail-Ablage nutzen, werden Dateien, die als Anhang einer E-Mail empfangen werden, automatisch im CRM angelegt, es sei denn, Sie schließen diese von der Ablage aus.


Dateien wiederfinden

Sie finden alle Dateien - unabhängig davon, ob Sie über eine E-Mail oder einen Upload ins CRM gekommen sind, unter dem Reiter Dateien. Dateien, die Sie zu Notizen hochladen, werden außerdem unterhalb der Notiz angezeigt. Um eine Datei im Verlauf einer Person oder Firma schneller wiederzufinden, können Sie sich nur E-Mails und Notizen mit Anhang anzeigen lassen:

Dateien herunterladen

Um Dateien herunterzuladen, genügt ein Klick auf den Dateinamen.