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Personen & Firmen nacheinander bearbeiten

Wenn Sie Ihre Firmen- oder Personenkontakte z.B. mit Hilfe von Tags gefiltert haben, können Sie diese Kontakte in Reihe nacheinander bearbeiten, ohne jeweils wieder in die Gesamtübersicht springen zu müssen. Das macht Vertriebsprozesse wie das "Abtelefonieren" von Listen deutlich schneller und komfortabler.

Generell gilt, wenn Sie einen Kontakt in Ihrer gefilterten Liste aufrufen und wieder in die Übersicht zurück möchten, gehen Sie am besten über den Reiter Personen und NICHT über den Zurück-Pfeil des Browsers, weil ansonsten die getroffene Auswahl verloren geht.


Um die Reihenbearbeitung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

Filtern Sie Ihre Kontakte mit Hilfe eines Tags und klicken Sie anschließend auf den Link Treffer nacheinander bearbeiten oberhalb der Auswahl im blau hinterlegten Kasten.

Mit dem Klick auf den Link springt die Auswahl auf den ersten Kontakt in der Liste. Über die Links Nächster Eintrag und Vorheriger Eintrag kann man sich nun durch die Liste arbeiten.

Der zuletzt aufgerufene Kontakt in der Auswahl bleibt immer gespeichert. Falls Sie während der Reihenbearbeitung also mal in eine andere Maske wechseln müssen, ist das kein Problem. Ein Klick auf den Link Aktueller Eintrag bringt Sie zurück zur zuletzt bearbeiteten Person oder Firma.


Sollten Sie die Reihenbearbeitung nicht innerhalb eines Tages abschließen, dann können Sie am nächsten Tag den Eintrag, bei dem Sie wieder einsteigen, zum aktuellen Eintrag machen. Das hat den Vorteil, dass Sie sich nicht erst wieder durch alle bereits bearbeiteten Einträge klicken müssen, sondern dass Sie die Reihenbearbeitung an jeder beliebigen Stelle innerhalb der Liste starten können.