Schreiben Sie uns
Suchen

Termine / Kalender importieren (iCal /.ics)

Wenn Sie von anderen CRM-Systemen kommen und/oder Termine in anderen Kalendern haben können Sie diese Termine problemlos in den CentralStationCRM Kalender importieren. Voraussetzung ist: diese Termine sind im ICalendar-Format verfügbar bzw. Sie können diese aus dem anderen System/Kalender im .ics-Format exportieren.

Sie benötigen also nur Ihre Kalender-Daten im .ics-Format und können diese dann in CentralStationCRM problemlos importieren.

Termine importieren mit CSCRM:

1.) Gehen Sie zuerst zum Reiter "Kalender"

Reiter Kalender - CentralStationCRM



2.) Klicken Sie nun auf der rechten Seite "verwalten"

Kalender verwalten - CentralStationCRM


3.) Klicken Sie nun auf der rechten Seite im Fenster "Kalenderdatei (ICS) importieren"

Kalenderdatei importieren - CentralStationCRM


4.) Nun haben Sie die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen: Sie können entweder nur die Termine importieren oder auch Termine mit Personen importieren:

Kalenderdatei - Importoptionen - CentralStationCRM



Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie nur noch "Hochladen und importieren" und der Import wird im Hintergrund bearbeitet.

Umgang mit neuen / dem CRM bislang unbekannten Personen:

Wir können neue Personen anlegen, wenn wir diese als Teilnehmer in einem der Termine sehen. Wenn Sie das wünschen können Sie das beim Hochladen der Datei auswählen. Der Standard ist, dass die Personen angelegt werden. Die Daten die wir von der Person haben sind dabei auf die wesentlichen Infos beschränkt, denn maximal ist das der Name und die Email-Adresse in einem Kalendereintrag. Das ist aber naturgemäß so bei diesem Format. Sie können im Nachhinein bei solchen Personen immer noch zusätzliche Informationen im CRM ergänzen.

Wir importieren nicht nur die Termine, sondern ordnen auch die Teilnehmer der Termine den Nutzern / Personen im CRM zu. Sie können auswählen wie Sie das importieren wollen.

Wir starten dabei eine Suche nach der Email-Adresse im CRM Account. Wenn wir einen Nutzer mit der Email-Adresse finden schreiben wir ihn als Teilnehmer in den Termin beim CRM, finden wir eine Person nehmen wir diese um dort den Termin reinzuschreiben.

Bitte beachten:

Pro ICS Import legen wir einen neuen Kalender an, den wir z.B. nach dem Dateinamen benennen. Wenn Sie z.B. einen Kalender "Termin außer Haus.ics" hochladen wird ein neuer Kalender "Termin außer Haus" angelegt und darin werden die Termine dann stehen.