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Wie kann ich Kontakte einem Mitarbeiter zuordnen und ihn als Verantwortlichen benennen?

In vielen Firmen ist es gängig, dass die Verantwortlichkeit für bestimmte Personen und Firmen aufgeteilt wird unter den Mitarbeitern im Vertrieb. So kann vermieden werden, dass etwa Personen von zwei Kollegen unabhängig voneinander angesprochen werden.


Um Kontakte sich selbst oder einem Kollegen zuzuordnen gehen Sie wie folgt vor: Sie gehen auf den Reiter Personen und wählen dort die entsprechenden Kontakte aus, in dem Sie das Häkchen setzen oder auf "alle auswählen" gehen. Dadurch erscheint oberhalb der Kontakte die Option zuweisen. Dort wählen Sie den Kollegen aus.


Möchte man nach der Zugehörigkeit, bzw. der Verantwortlichkeit filtern, geht das auf der Übersichtsseite Personen direkt oberhalb der Tags in dem kleinen DropDown-Menü. Das steht als Voreinstellung automatisch immer auf "alle Kollegen", kann aber auf jeden einzelnen Mitarbeiter umgestellt werden.


Wie kann ich die Verantwortlichkeit für mehrere Personen in "Niemand" ändern?

Wenn überhaupt kein Nutzer für ausgewählte Personen verantwortlich sein soll, markieren Sie dann einfach alle fraglichen Personen mit Häkchen ("alle auswählen" ist ebenfalls möglich) und wählen den Verantwortlichen "Niemand"(leeres Feld oben in der Liste) über die "Zuweisen"-Funktion unter "Aktionen" aus.