Kontakte und Adressen importieren
Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte
Wenn Sie bereits bestehende Kunden oder Adressen haben, können Sie diese auf unterschiedlichen Wegen in Ihr CentralStationCRM importieren. Die wichtigsten Formate und Anbindungen hierfür sind:
- Excel (.xls, .xlsx, .csv)
- vCards (digitale Visitenkarten hochladen oder per E-Mail senden)
- snapADDY (Übertragung aus Signaturen, Impressums, etc.)
Der erste Weg zum Import geht auf einen der Reiter "Personen" oder "Firmen" und dort rechts oben auf "Daten importieren".
Für Excel: Bitte beachten Sie, dass Sie die Datei vorher einmal als .xls (97-2003 oder 2004) speichern müssen. Eine Beispieldatei können Sie sich hier herunterladen => Hier finden Sie alle Details zum Excel-Import
Für vCards: Digitale Visitenkarten können Sie entweder auch an dieser Stelle von Ihrer Festplatte hochladen oder auch alternativ, einfach per E-Mail-Anhang an Ihre Ablage-Adresse senden => Hier finden Sie alle Details zum vCard-Import
snapADDY: Sollten Sie viele Adressen recherchieren und in Ihre CRM übertragen, z.B. von Webseiten, Impressen oder Signaturen, dann lohnt ein Blick auf snapADDY => Hier finden Sie alle Details zum snapADDY-Import
Import Rückgängig machen
Sollten bei Ihrem Import Fehler aufgetreten sein, können Sie diesen bis zu 24 Stunden rückgängig machen. Gehen Sie dazu auf Daten importieren und dann in der rechten Spalte auf Letzte Importe einsehen oder rückgängig machen. Nun können Sie neben dem fehlerhaften Import auf Rückgängig machen klicken.