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Kann ich ein Tag (ein Schlagwort) entfernen oder umbenennen?

Die vergebenen Tags zu einem der genannten Objekte finden Sie immer auf der rechten Seite der Person, Firma, des Angebotes oder Projektes. Durch einen Klick auf Tags bearbeiten öffnet sich eine Ansicht indem Sie Tags durch Klick auf das rote X dahinter löschen können.

Sobald Sie ein bestimmtes Tag (z.B. Automobil) von allen Personen entfernt haben wird das Tag auch nicht mehr in der rechten Spalte der Personen Übersicht angezeigt.



Tags im ganzen CRM System umbenennen oder löschen

Wenn Sie ein Tag an allen verknüpften Kontakten umbenennen oder löschen möchten, gehen Sie in der rechten Spalte auf den Übersichtsseiten (Personen, Firmen, Angebote oder Projekte) auf die drei Punkte neben der Überschrift Filtern & Segmentieren

Auf der folgenden Übersichtsseite können Sie nun Tags bearbeiten öder löschen. Wenn Sie den Cursor über die jeweilige Zeile halten, bekommen Sie beide Optionen angezeigt.

Auf der nächsten Seite können Sie das Tag nun im gesamten System umbenennen (Option A). Es hat dann bei allen Personen, Firmen, Angeboten & Projekten automatisch den neuen Namen. (A)

Als zweite Option können Sie das Tag im gesamten System löschen. Sobald Sie auf Tags löschen klicken, werden alle Tags mit dem Namen gelöscht. (B). Funktional ist diese Aktion identisch mit der Löschung direkt in der Gesamtübersicht vom Schritt zuvor.


Dieser Artikel gehört zu Personen & Tags.