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Wie kann ich ToDo-Listen für Projekte und Angebote anlegen und als Vorlage speichern?

In den Bereichen Angebote und Projekte lassen sich neben einzelnen Aufgaben auch Aufgabenlisten anlegen, in denen man Aufgaben thematisch gruppieren kann. Innerhalb dieser Listen lassen sich die Aufgaben verschieben und so beispielsweise nach Priorität oder Dringlichkeit sortieren. Wenn man es innerhalb von Projekten und Angeboten immer mit ähnlichen Abläufen zu tun hat, lohnt es sich eine solche Liste als Vorlage zu speichern. So kann man bei zukünftigen Projekten direkt darauf zugreifen, spart Zeit und läuft weniger Gefahr, etwas zu vergessen.

Um eine solche Liste zu erstellen, klickt man zunächst auf der Seite eines Angebots oder Projektes auf Aufgabenliste anlegen. Danach kann man die Aufgaben erst einmal runtertippen und jeweils mit Enter bestätigen. Fälligkeit oder Verantwortlichkeit können jederzeit nachträglich ergänzt werden.

Hält man die Mouse über eine Aufgabe, erscheinen links zwei kleine Pfeile. Mit darauf gedrückt gehaltener Mousetaste, lässt sich die Aufgabe nun nach unten und oben verschieben.

Rechts neben dem Titel der Aufgabenliste unter den drei grauen Punkten die Möglichkeiten die Liste z.B. als Vorlage zu speichern oder auch die Option mehrere Listen untereinander zu sortieren.



ACHTUNG: Die Option Vorlagenlisten zu bearbeiten oder zu löschen, befindet sich in den Accounteinstellungen und ist nur mit den entsprechenden System-Rechten einsehbar.

ToDo-Listen oder Aufgabenlisten anlegen

In diesem Video zeigen wir ab Minute 2:30 wie Listen angelegt und genutzt werden können: