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Übersicht: Individuelle Felder und Tags

Neben den vom CRM bereits vorgegebenen Feldern und Tags können Sie auch selbst welche anlegen. Auch nach diesen individuellen Feldern und Tags können Sie Ihre Kontakte, Angebote und Projekte durchsuchen und filtern.

Um sie optimal zu nutzen, ist es ratsam zu verstehen, wann Sie besser Tags und wann individuelle Felder einsetzen. 

Tags

Bei Tags handelt es sich um Labels bzw. Schlagwörter, mit denen Sie Personen, Firmen, Angebote und Projekte versehen, um diese zu kategorisieren. 

Tags sind immer dann geeignet, wenn das Merkmal, das Sie hinterlegen, entweder zutrifft oder nicht. Ein simples Beispiel wäre das Tag “Bestandskunde”. Man könnte auch sagen, es handelt sich beim Tagging um die Beantwortung einer Ja/Nein-Frage. Entweder handelt es sich um einen Bestandskunden oder eben nicht.

So können Sie etwa die Branche festlegen (Automobil, Finanzen, Medizin, Versicherung…) oder die Beziehung, in der Sie zu Kontakten stehen (Interessent, Kunde, Partner, Zulieferer, …).

Detaillierte Informationen zum Tagging und Filtern nach Tags finden Sie in unserem Hilfeartikel Tags.

Individuelle Felder

Bei individuellen Feldern handelt es sich um Eingabefelder für wiederkehrende kundenspezifische Daten. Individuelle Felder sind immer dann geeignet, wenn ihre Inhalte vielfältig oder gar individuell sind, das Feld also je nach Kunde unzählige verschiedene Angaben enthalten kann.

Paradebeispiel für ein individuelles Feld ist eine Kundennummer. Jeder Kunde hat eine eigene, das Feld wird also pro Kontakt mit unterschiedlichen Daten befüllt.

Detaillierte Informationen zu individuellen Feldern finden Sie in unserem Hilfeartikel Individuelle Felder.

Nach Tags und individuellen Feldern filtern

Erstellen und pflegen Sie Tags und individuelle Felder, können Sie Ihre Kontakte, Angebote und Projekte nach Ihren eigenen Kriterien filtern. Wie Sie solche Selektionen machen, lesen Sie in unserem Artikel Filtern und Selektieren.

Gut zu wissen... 

Bei der Frage, ob im Einzelfall ein Tag oder ein individuelles Feld das Mittel der Wahl ist, sollten Sie sich immer fragen, ob die Inhalte, die Sie speichern wollen, auf mehrere Personen zutreffen oder nicht.

Wir versuchen dies anhand eines konkreten Beispiels zu verdeutlichen:

Sie arbeiten als Personaldienstleister und möchten im CRM bei jeder Person deren höchsten Bildungsabschluss sowie den letzten Arbeitgeber eintragen. 

Beim Thema Bildungsabschluss macht es auf jeden Fall Sinn, entsprechende Tags anzulegen, beispielsweise die Folgenden:

  • Hauptschulabschluss
  • Mittlere Reife
  • Abitur
  • FH
  • Universität

Bei jeder Person wählen Sie dann das passende Tag aus.

Beim letzten Arbeitgeber hingegen ist ein individuelles Feld sinnvoller. Denn selbst wenn der ein oder andere bei dem gleichen Arbeitgeber gewesen ist, wird es sicherlich sehr viele unterschiedliche Firmen geben, bei denen Ihre Kontakte zuvor gearbeitet haben. Sie legen also ein individuelles Feld an, das "Letzter Arbeitgeber" lautet, und tragen ihn dort ein.