Schreiben Sie uns
Suchen

Serientermine und wiederkehrende Aufgabe (z.B. Geburtstagserinnerung)

Aktuell unterstützen wir noch keine wiederkehrenden Aufgaben oder Serientermine. Wir behalten uns aber vor zukünftig wiederkehrende Aufgaben in CentralStationCRM zu integrieren.


Für Geburtstagserinnerungen, Vertragsverlängerungen oder sonstige Daten können Sie allerdings das Feld Wichtige Daten beim Bearbeiten oder Erstellen einer neuen Person nutzen. Daten, die Sie hier hinterlegen, werden Ihnen eine Woche vor dem Datum in Ihrer wöchentlichen E-Mail Zusammenfassung mitgeteilt. Außerdem finden Sie die anstehenden Daten in der rechten Spalte der CRM Startseite (Status) und im Kalender, sofern Sie die Person beobachten.