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Was sind Tags und wozu kann ich sie nutzen?

Mit Tags (Schlagwörtern) können Sie Personen, Firmen, Angebote oder Projekte organisieren wie es für Sie sinnvoll ist. Zum Beispiel können Sie eine Person mit den Schlagwörtern "Kunde" oder "Automobil-Experte" taggen, um später schnell die richtige oder ähnliche Personen zu finden. Um ein Tag hinzuzufügen klicken Sie auf Tags bearbeiten. Nun können Sie aus bestehenden Tags auswählen oder ein neues Tag anlegen (und mit "Enter" bestätigen) wenn bislang noch keine Tags vergeben sind.

Alle Tags, die Sie zu Personen, Firmen, Angeboten oder Projekten vergeben haben, finden Sie auf der jeweiligen Übersichtsseite. Durch Anwählen eines Tags (Klicken des Kästchens) werden Ihnen alle Personen angezeigt, die Sie mit dem Tag versehen haben. Indem Sie mehrere Tags anwählen, können Sie Ihre Kontakte noch genauer Filtern. Beachten Sie, dass es sich ausschließlich um eine "Und-Verknüpfung" handelt, das bedeutet wenn Sie zwei Tags anwählen, werden nur die Kontakte angezeigt, die auch mit beiden Tags verschlagwortet wurden.

Nicht getaggte Kontakte

Um all die Kontakte zu finden, die NICHT mit Tags versehen wurden, gibt es einen kleinen Trick. Gehen Sie auf der Übersichtsseite (z.B. Personen) auf gespeicherte Filter oberhalb der Tags auf der rechten Seite. Dort finden Sie einen Filter Personen ohne Tags

Personen nach Firmentags filtern

Um Personen nach Tags zu filtern, die Sie eigentlich nur bei Ihren Firmen hinterlegt haben, können Sie sich auf der Personenübersicht die Firmentags anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf die drei grauen Punkte neben Filtern und segmentieren und dort auf Nach Firmentags filtern. Die Firmentags werden dann fett gedruckt eingeblendet und wenn Sie eines der Firmentags anwählen, dann werden alle Personen eingeblendet, die hauptberuflich in einer Firma mit dem Tag beschäftigt sind. Das könnte heißen, Sie haben die Firmen nach Branchen getaggt, die Personen jedoch nicht. Ordnen Sie nun nach dem Firmentag "Automobilbranche", erscheinen alle Personen, die bei Firmen arbeiten, die wiederum als Automobilfirmen gekennzeichnet sind.

Screencast

Zum Verständnis von Tags und zur besseren Organisation Ihrer Kontakte mit Hilfe von Tags finden Sie hier noch einen kurzen Screencast.




Praxisbeispiele für die Nutzung von Tags

Ideen und Anregungen zur Organisation von Personen und Firmen mit Hilfe von Tags finden Sie in unserem CRM Blog:

Filtern von Personen mit Hilfe von Tags

Filtern von Firmen mit Hilfe von Tags

Tags umbenennen, bearbeiten oder löschen

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