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Was sind individuelle Felder? Wozu kann ich sie nutzen?

Wenn die vorhandenen Felder nicht ausreichen oder nicht passen, um alle für Sie wichtigen Daten zu speichern, dann können Sie in den Accounteinstellungen unter "individuelle Felder verwalten" beliebig viele Felder anlegen.

Als Inhaber oder Co-Inhaber des CRM Accounts können Sie in Ihren Accounteinstellungen für Personen, Firmen, Angebote und Projekte Felder individuell benennen. Nachdem Sie diesen einen Titel gegeben haben, werden sie auf der jeweiligen Seite (z.B. bei dem Editieren oder Erstellen einer Person) eingeblendet. Sie können so für Ihre Firma individuelle aber wichtige Informationen unterbringen. Beispiele könnten die Rabattstufe bei Ihren Kunden oder die Produktnummer bei einem Angebot sein. 

Zum Anlegen der individuellen Felder gehen Sie rechts oben im System auf das Zahnrad, wählen dort die Accounteinstellungen und gehen anschließend auf Individuelle Felder bearbeiten. Hier können Sie nun pro Bereich beliebig viele individuelle Felder anlegen. An der gleichen Stelle, können Sie die individuellen Felder auch umbenennen, löschen sowie die Reihenfolge der Anzeige ändern. Dafür ziehen Sie die individuellen Felder einfach hoch oder runter, vor oder hinter ein anderes individuelles Feld in dem Bereich.


Wenn Sie beispielsweise ein individuelles Feld für die Personen anlegen, erscheint dieses Feld im Anschluss auf jeder Personenseite in Ihrem Account. Sie können die Felder sowohl auf der normalen Anzeigeseite, als auch im bearbeiten Modus befüllen und verändern. 

Hinweis zum Import von individuellen Feldern

Sobald Sie individuelle Felder angelegt haben, können Sie bei einem Excel Import Informationen direkt in Ihren individuellen Feldern speichern. Bei einem Excel Export werden die Informationen ebenfalls mit exportiert. Wichtig: der Import mit Zuordnung ist möglich bei Firmen und Personen, nicht bei Projekten und Angeboten.

Bitte beachten Sie: Die individuellen Felder können nur von dem Inhaber sowie den Co-Inhabern des Accounts angelegt und bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie zudem, dass eine Vielzahl an individuellen Feldern, die vielleicht nur sehr selten benötigt werden, die wichtigsten Masken im System größer und damit langsamer bedienbar macht. Überlegen Sie sich daher sehr genau, welche Informationen Sie unbedingt benötigen und halten die Zahl der individuellen Felder in Ihrem eigenen Interesse möglichst gering.