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Mehrere Accounts parallel nutzen

Sie können mehrere Accounts von CentralStationCRM gleichzeitig nutzen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie Kundendaten getrennter Geschäftsbereiche auch getrennt verwalten wollen.

Nutzung von Multi-Accounts

Um den Vorteil sogenannter Multi-Accounts zu nutzen, erstellen Sie sich mit Ihrem aktuellen Nutzer, bestehend aus der E-Mail-Adresse und dem Passwort, mit dem Sie sich bei CentralStationCRM anmelden, einen weiteren CentralStationCRM-Account. 

Auf diese Weise wird Ihnen im CRM nämlich fortan eine Leiste eingeblendet, über die Sie zwischen den Accounts hin- und herwechseln können, ohne sich zwischendurch aus- und wieder einzuloggen (oder verschiedene Browser zu nutzen). Außerdem bekommen Sie damit eine übergeordnete Suche, die in allen Accounts gleichzeitig sucht. Trotzdem sind beide Accounts völlig unabhängig voneinander.
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Zu jedem Account können Sie Nutzer einladen, die dann nur auf diesen und nicht auf Ihre weiteren Accounts Zugriff haben. D.h. jedem Nutzer werden nur die Accounts angezeigt, für die er Zugriffsrechte hat. Die Multi-Account-Leiste ist also spezifisch für jeden Nutzer.

Keine Nutzung von Multi-Accounts

Nutzen Sie bei der Anmeldung hingegen abweichende Login-Daten, ist die Multi-Account-Funktion nicht möglich. Für einen Wechsel von einem in den anderen Account müssen Sie sich in diesem Fall erst aus- und mit den abweichenden Daten in den zweiten Account wieder einloggen oder verschiedene Browser für die unterschiedlichen Accounts nutzen. 

Gut zu wissen...

Da es sich um vollständig getrennte Datenbanken handelt, können zwischen den Accounts keine Daten hin und her geschoben werden. Eine Übertragung von Kontakten erfolgt ausschließlich über den Export und Re-Import via Excel oder vCard.

Die Rechnungsstellung erfolgt separat pro Account, das heißt, Sie erhalten pro Account eine Rechnung. Eine Zusammenlegung ist aktuell nicht möglich.

Wie Sie einen oder weitere Accounts anlegen, finden Sie hier.