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Mehrere Accounts parallel nutzen


In manchen Geschäftsbereichen kann es sinnvoll sein, Kundendaten vollständig getrennt zu verwalten, etwa weil man innerhalb einer Firma ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche bearbeitet. Trotzdem möchte man sich nicht immer aus einem CRM-Account ausloggen, bevor man sich in den anderen einloggt (oder verschiedene Browser nutzen). 


In CentralStationCRM ist es deshalb möglich, mehrere Accounts parallel zu nutzen und diese auch alle über denselben Login zu erreichen, jedoch die Datenbanken vollkommen getrennt zu halten. Wie Sie einen oder mehrere weitere Accounts anlegen, finden Sie hier.


Wenn Sie mehrere Accounts mit den selben Login-Daten nutzen, bekommen Sie oberhalb der Navigation eine Leiste eingeblendet, wo Sie zwischen den Accounts hin und her wechseln können. Der aktive Account wird unterstrichen angezeigt. Zudem haben Sie eine übergeordnete Suche, die in allen Accounts gleichzeitig sucht.


Wenn Sie mit mehreren Nutzern in verschiedenen Teams arbeiten, sehen die jeweiligen Nutzer immer nur die Accounts oben in der Leiste, zu denen sie auch eingeladen wurden (sprich mitarbeiten dürfen). Auf diesem Wege können Sie z.B. in drei Accounts (Nr. 1, 2 und 3) arbeiten. Ihr Team 1 sieht nur den Account 1, Team 2 arbeitet in Account 1 und 2 und Sie nutzen privat noch Account 3. Team 1 hat dann einen Account in der Leiste (bzw. sieht die Leiste gar nicht), Team 2 sieht zwei Accounts und Sie sehen und nutzen drei Accounts.


Da es sich aber um vollständig getrennte Datenbanken handelt, können innerhalb der Accounts keine Daten hin und her geschoben werden. Eine Übertragung von Kontakten erfolgt ausschließlich über den Export und Re-Import via Excel oder vCard-Datei.


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