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Erweiterte Filterfunktionen


Wenn Sie Personen oder Firmen auf den Übersichtsseiten filtern möchten, machen Sie das in den meisten Fällen mit Hilfe von "Tags" (Schlagworten) oder nach Eingabefeldern und individuelle Felder.


Die voreingestellte Standardverknüpfung mehrerer solcher "Tags" oder Felder ist eine UND-Verknüpfung. Das bedeutet, wenn Sie mehrere "Tags" anwählen, erhalten Sie als Ergebnis die Schnittmenge beider Schlagworte. Wählen Sie zum Beispiel die beiden "Tags" "Messe 2013" und "Messe 2014", erhalten Sie die Teilnehmer, die auf beiden Veranstaltungen waren und demnach alle mit beiden "Tags" versehen sind. Wollen Sie hingegen die Teilnehmer entweder von 2013 oder die von 2014 (oder von beiden Jahren), benötigen Sie eine ODER-Verknüpfung. Die erreichen Sie über die erweiterte Filterfunktion in CentralStationCRM.


Sie finden die erweiterte Filterfunktion auf den Übersichtsseiten bei Filtern und Segmentieren hinter den drei grauen Punkten. Klicken Sie dort auf Erweiterten Filter an / abschalten.


Danach erhalten Sie ein neues Eingabefeld und verschiedene Operatoren, mit denen Sie Ihre Filterparameter nach Herzenslust kombinieren können. Durch Klicken auf die "Tags" fügen Sie diese dem Filter hinzu. So kombinieren Sie z.B. die Teilnehmer: "Interessent" UND ("Messe 2013" ODER "Messe 2014") und erhalten alle Teilnehmer, die Sie als Interessenten markiert haben und die auf einer der beiden Messen 2013 oder 2014 waren.


Oder Sie wählen ganz allgemein das "Tag": "Messekontakt", ergänzen aber NICHT "Messe 2015" und klammern auf diese Weise die Teilnehmer von 2015 aus.


Die Filter lassen Sich auch mit den Eingabefeldern  und individuellen Feldern kombinieren, z.B. "Messekontakt" UND "Postleitzahl 5" ODER "Postleitzahl 6". Damit erhalten Sie alle Messekontakte aus den Postleitzahlregionen 5 und 6.



Eingaben ändern


Um einen Filter nachträglich von UND auf ODER zu ändern oder um ein "Tag" zu negieren, können Sie auch einfach auf die Wörter im Filter selbst klicken. Das geht oft schneller als die Operatoren immer unten aus der Auswahl zu wählen.


Filter speichern


Einmal gesetzte Filter können Sie auch speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzurufen. Wie dies funktioniert, lesen Sie in unserem Hilfeartikel Filter speichern und wieder aufrufen.

Dieser Artikel gehört zu Filtern & Segmentieren.