Escríbanos
Buscar

¿Qué significa «seguir» a personas, empresas o presupuestos?

En CentralStationCRM puede estar pendiente de las páginas importantes para usted como, por ejemplo, su núcleo de clientes. Tan pronto como usted o sus compañeros realicen alguna modificación en la persona afectada, usted lo podrá ver mediante un registro en el historial en Mis Eventos dentro de Estado. Ello incluye, entre otros, modificaciones en los datos básicos, nuevas notas o tareas. Además también se le mostrarán en CRM (calendario y estado) el cumpleaños de las personas que sigue. De esa forma mantendrá bajo control lo esencial y dispondrá siempre de información actualizada.

Si usted crea una persona, una empresa o una oportunidad, las sigue de forma automática. Del mismo modo también puede seguir cualquier otra página con solo pinchar en Seguir (y del mismo modo, también puede dejar de seguirlas).


También puede cancelar el seguimiento en las páginas en cuestión. Si hace eso, se le dejarán de mostrar las modificaciones en el historial de su página de estado. Para poder ver todas las páginas que sigue tan solo tiene que pinchar arriba a la derecha sobre el engranaje, después en


Mi configuración y, por último, en Páginas que sigo. Allí también puede cancelar el seguimiento.